每经记者 陈利    每经编辑 魏文艺    

7月18日晚间，远洋亿美元债有债远洋集团（HK03377，集团股价0.375港元，公布市值28.56亿港元）发布公告，案已披露境外债务重组的权人签署重大进展。

根据公告，重组支持虎扑远洋集团已正式获得境外银团协调委员会成员（占境外银团贷款及同质双边贷款本金总额的协议约50%）对重组方案主要条款的同意，已有债权人签署重组支持协议（RSA），远洋亿美元债有债为整体方案的集团通过提供重要保障。远洋集团表示，公布本次银团协调委员会的案已支持与RSA的订立，是权人签署公司境外债务推进的一个重要里程碑，远洋对此表示感谢，重组支持b站并邀请更多债权人加入RSA，协议共同推动重组方案的远洋亿美元债有债实施。

公告首次披露了远洋集团境外债务重组方案，共覆盖债务本金56.36亿美元。该方案尊重各境外债权人的优先劣后顺序和法律结构，向债权人提供新票据或新贷款、文心一言强制可转换债券、新永续债作为重组对价，在远洋集团可承债能力范围内最大程度地考虑境外债权人的利益，方案相对务实、可操作性较强。

方案显示，远洋集团将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债，并提供全面综合的增信保障。远洋集团提供了多项境外资产的抵质押或其他形式的增信、拟新增多家境外主体担保、提供多个境内资产的收益权增信，以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，显示出远洋集团对境外债务重组的诚意。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债，在重组生效后的约定时间选择转股，或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。

远洋集团表示，过去几个月，公司一直与债权人保持建设性对话，以达成符合各方利益的境外债重组方案，方案经过与律师和独立清算分析师的多方讨论与多轮论证，旨在公平公正的前提下，最大化债权人的价值回收，同时为公司建立长期可持续的资本结构，为未来经营与发展创造更为有利的环境。

据悉，过去两年，远洋集团通过加强债务管理、推进资产处置等措施，在公开市场累计还款近200亿元，并完成180亿元境内信用债展期。同时，远洋集团也在努力保持高品质交付与可持续经营，今年已交付住宅1.83万套，超过60个项目进入融资支持“白名单”，并加速轻资产转型，上半年拓展代建业务面积超过220万平方米。

封面图片来源：视觉中国-VCG211330431472